נמפה את כל העולם הפיננסי שלך
נבחן יחד את כל החסכונות, הפנסיה, קרנות ההשתלמות והביטוחים - נראה מהם הסכומים והמוצרים שקיימים היום, ומה הפוטנציאל של כל אחד מהם.
מה נעשה בפגישה?
נגדיר את המטרה המדויקת שלך
באיזה גיל תרצה לפרוש? מהי רמת ההכנסה הנדרשת? מה הם הדברים שחשובים לך בגיל הפרישה?
נבנה תכנית פעולה ראשונית
אראה לך בדיוק אילו התאמות אפשר לעשות כדי למקסם את הקצבה שלך וכך נגיע למצב של שיפור רמת החיים שלך בגיל הפרישה.
נבדוק אפשרויות שאולי לא הכרת
איחוד קופות, התאמות מסלולים, הטבות מס - יש הרבה דרכים לשפר את המצב שרוב האנשים לא מודעים להן.
איך זה עובד?
שלב 1: פגישת מיפוי (ללא עלות)
זו הפגישה שאני מזמין אותך אליה עכשיו. נקבל תמונה מלאה של המצב ונבין מה אפשר לשפר.
שלב 2: בניית תכנית מאוזנת
אם נחליט להמשיך בתהליך, נבנה יחד אסטרטגיה פיננסית מקיפה - נבצע התאמה אישית של תמהילי הפנסיה, הביטוחים וההשקעות שלך, כדי ליצור תמונה שלמה ויעילה של הכסף שלך.
זה שלב מתקדם, אבל חשוב שתדע לאן אנחנו שואפים להגיע.
שלב 3: יישום ומעקב
אנחנו עובדים עם כל הגופים המובילים במשק, כך שהתכנית שנבנה תהיה אובייקטיית ומותאמת לך אישית.
במה אנחנו שונים?
רוב האנשים מנהלים את הפנסיה דרך סוכן מהעבודה או יועץ השקעות בבנק. הבעיה היא שאף אחד לא מסתכל על התמונה המלאה.
אנחנו עושים משהו אחר:
עובדים בצורה אובייקטיבית עם כל הגופים המובילים
מתמחים בתכנון הוליסטי
(ולא רק במוצר אחד)
מתמחים בתכנון פיננסי לגילאי 35-55 – הזמן הקריטי לתכנון חכם
מה אנשים שואלים אותי הכי הרבה?
פגישת המיפוי הראשונית ללא עלות. נפגש, נבנה יחד תמונת מצב פיננסית מלאה, ואתה תחליט אם ממשיכים הלאה בתהליך.
נכון, ברוב המקרים אין צורך לבצע הפקדות נוספות. רק התאמות קטנות בתיק הקיים חושפות פערים שאנשים לא ידעו שניתן להגיע אליהם.
יועץ בבנק מוכר את המוצרים של הבנק. אני עובד עם כל הגופים במשק ובוחר מה הכי טוב בשבילך.
אם אתה בין 35 ל-55 ויש לך לפחות 300,000 ש”ח בחסכונות פיננסיים – אתה במקום המושלם לתכנון.
התהליך ללא התחייבות. פגישת המיפוי היא כלי להבנת המצב הקיים, בעזרת המידע שנקבל נוכל להבין האם ניתן לתת ערך מוסף.
אתה תחליט בסוף אם זה מתאים לך.
למי זה מתאים?
הפגישה הזו מתאימה לך אם:
- אתה בגילאים 35-55
- יש לך לפחות 300,000 ש"ח בחסכונות פיננסיים
- אתה רוצה לפרוש מוקדם או להוריד קצב לפני הפרישה
- אתה מוכן להשקיע זמן בתכנון נכון
הפגישה לא מתאימה לך אם:
- אין לך חסכונות משמעותיים
- אתה מחפש "פתרון קסם" מהיר
- אתה לא מוכן לבחון את המצב הפיננסי שלך
קצת עלינו
היי, אנחנו מוטי אלון ואוהד, שותפים ב-Insafe
אנחנו מלווים אנשים בבניית תכנית פיננסית ברורה – שמובילה לפרישה מוקדמת או פשוט לאפשרות לעבוד בקצב נינוח יותר. עבדנו כבר עם אלפי לקוחות.
בתהליך, אנחנו לוקחים את כל החסכונות, הפנסיה והביטוחים שלך – ומוודאים שהם עובדים בשבילך בצורה הכי חכמה, יעילה ומשתלמת.
אנחנו עובדים עם כל הגופים במשק, כדי שהתכנית שנבנה
מוכן לשלב הבא?
הזמן עכשיו פגישת מיפוי אישית – ללא עלות וללא התחייבות.
נבנה יחד תמונת מצב פיננסית אמיתית, שתיתן לך בהירות, תובנות וכלים מעשיים להמשך הדרך.
