פגישת המיפוי הראשונית ללא עלות. נפגש, נבנה יחד תמונת מצב פיננסית מלאה, ואתה תחליט אם ממשיכים הלאה בתהליך.

נכון, ברוב המקרים אין צורך לבצע הפקדות נוספות. רק התאמות קטנות בתיק הקיים חושפות פערים שאנשים לא ידעו שניתן להגיע אליהם.

יועץ בבנק מוכר את המוצרים של הבנק. אני עובד עם כל הגופים במשק ובוחר מה הכי טוב בשבילך.

אם אתה בין 35 ל-55 ויש לך לפחות 300,000 ש”ח בחסכונות פיננסיים – אתה במקום המושלם לתכנון.

התהליך ללא התחייבות. פגישת המיפוי היא כלי להבנת המצב הקיים, בעזרת המידע שנקבל נוכל להבין האם ניתן לתת ערך מוסף.
אתה תחליט בסוף אם זה מתאים לך.